Hangi bilgiyi kaybettiğinizi belirleyin
Son görüşmenin ayrıntısı, karar veren kişinin bilgisi veya açık destek talebi farklı yerlerde kalabilir. Önce ekip içinde en sık aranan bilgileri listeleyin. Araç bu bilgileri bulmayı ve güncel tutmayı kolaylaştırmalıdır.
Ücretsiz müşteri kaydı ile tam CRM farklıdır
Bir pakette müşteri oluşturulabilmesi bütün CRM işlevlerinin ücretsiz olduğu anlamına gelmez. Kişi, etkileşim geçmişi ve satış süreçleri kapsamını ayrı kontrol edin. Taklino’da tam CRM sistemi Tam Paket içinde sunulur.
Proje ve destek bağlamını değerlendirin
Yeni görüşmeye hazırlanırken açık projeleri ve destek geçmişini bilmek önemlidir. Taklino müşteri ilişkilerini proje ve destek süreçleriyle birlikte ele almanıza yardımcı olur. Aynı müşteriye verilen bilginin ekipler arasında tutarlı olması hedeflenmelidir.
- Örnek müşteri ve kişi kaydıyla başlayın.
- Görüşme bağlamını başka bir ekip üyesinin bulabildiğini kontrol edin.
- Bağlantılı proje ve destek işlerini inceleyin.
Kayıt kalitesini koruyun
Ortak adlandırma ve güncelleme sorumlusu olmadan CRM eski bilgilerle dolabilir. Mükerrer müşterileri, eksik kişi bilgilerini ve eski notları düzenli kontrol edin. Başarılı kullanım yazılım seçimi kadar kayıt disiplinine de bağlıdır.